芯片大战 史无前例

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1 全球都在“芯荒” 【深圳商报/读创讯】(记者 钟国斌)全球汽车产业“缺芯”危机仍在不断蔓延。 3月26日,蔚来汽车宣布,由于芯片短缺,公司决定自2021年3月29日起,合肥江淮蔚来制造工厂暂停生产5个工作日。蔚来汽车第一季度交付量将降至1.95万辆,而此

  1 全球都在“芯荒”

  【深圳商报/读创讯】(记者 钟国斌)全球汽车产业“缺芯”危机仍在不断蔓延。

  3月26日,蔚来汽车宣布,由于芯片短缺,公司决定自2021年3月29日起,合肥江淮蔚来制造工厂暂停生产5个工作日。蔚来汽车第一季度交付量将降至1.95万辆,而此前预期为2万至2.05万辆。

  3月25日,福特汽车宣布,由于芯片短缺,俄亥俄州一家商用车工厂停产,并削减了肯塔基一家卡车工厂的产量。公司预计,芯片短缺或使今年的利润减少25亿美元。

  而就在一天前,通用汽车因芯片短缺将北美的减产计划延长,减产计划可能使今年的利润减少约20亿美元……

  据不完全统计,3月份以来,已有至少10家整车企业因芯片短缺停产,包括大众、福特、通用、沃尔沃、丰田、本田、日产、三菱、现代、蔚来,停产工厂遍布亚洲、欧洲和美洲。

  事实上,自今年2月以来,受美国部分地区极寒天气、美国德州断电、日本瑞萨电子工厂火灾,全球车企因芯片短缺导致的产能问题不断加剧。

  “芯片短缺问题对国内车企一季度的生产影响最为严重,但具体影响有多大,目前还很难判断。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华预测,今年一季度,芯片短缺将导致我国汽车产量减少5%~10%。

  “今年1月至2月受影响最大,预计3月份后会逐步缓解。国内产量损失不是很好评估,预计最多会带来30万辆的产量损失,关键要看3月份后是否能逐步补回来。”乘联会秘书长崔东树表示。

  据国际研究机构伯恩斯坦预计,2021年,全球汽车市场将因芯片问题导致整体减产汽车约450万辆,相当于全球汽车年产量的5%左右。咨询公司AlixPartners表示,全球芯片短缺可能使汽车制造商今年损失610亿美元。

  特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂也因缺芯一度停产,公司日前还上调了美国市场Model 3车型和中国市场Model Y车型价格。

  “目前,工厂生产线员工已开始出现在线等芯片生产的情况。”上汽通用五菱副总经理薛海涛表示,因为产能受限,目前宏光MINIEV还有2万辆订单未能及时交付。

  上汽集团(600104)30日在互动平台表示,芯片问题是目前全球汽车行业共同面临的问题。汽车芯片短缺的主要原因是供需不平衡。公司正通过加强全球供应链协同等措施尽量减小影响。虽然芯片短缺情况会持续一段时间,但上汽有很强的产业链体系优势,将与行业一起克服困难。

  江铃汽车(000550)股份有限公司第一执行副总裁金文辉表示,虽然公司目前还没有因为芯片短缺而被迫停产,但芯片短缺问题若不能尽快得到缓解,公司后续生产将面临一定压力。

  针对汽车缺芯潮,中信证券指出,主要原因为疫情后汽车销量恢复速度超预期、车企芯片加单滞后,叠加消费电子提前囤货抢占产能,全球8英寸晶圆产能紧张,以及日本地震、美国暴风雪等影响部分晶圆厂短暂停工。

  而汽车芯片荒也已蔓延到其他领域,手机芯片极缺、家电芯片荒……几乎所有用到芯片的行业都受到了冲击,一夜之间,几乎全世界都在闹“芯”荒。

  2 中国加速强“芯”

  【深圳商报/读创讯】(记者 钟国斌)当全球遭遇“缺芯”困境时,芯片的重要性再次凸显了出来。在“芯片荒”危机愈演愈烈之际,一场由芯片短缺引发的“芯片大战”也正在开启。

  3月24日,英特尔宣布将投资200亿美元在美国亚利桑那州新建两个芯片制造厂。

  三星日前也制定了一份总支出约为1160亿美元的10年规划,并考虑扩大其在得克萨斯州的半导体制造业务。

  去年底,以德国、法国、荷兰等为首的欧洲17个国家发表《欧洲半导体联合声明》,计划在未来两三年内投入1450亿欧元,建立一条不含美国科技的半导体产业链。

  据悉,目前全球的芯片公司大部分在欧美,其中欧洲企业占比约37%,美国企业占比约30%,日本企业占比约25%。

  与国外芯片制造相比,我国在芯片和电子元器件有一定产业基础,但差距主要体现在芯片设计、晶圆制造及封装环节。从芯片行业的等级划分来看,分为军工级、车规级、工业级和消费级。

  近日,多部门发声或出台举措,加大对芯片产业的政策支持。

  这场史无前例的“芯片荒”将持续多久?业内对此判断不一。中国汽车工业协会副秘书长李邵华认为,相信在未来的半年甚至9个月的时间内,芯片供需的错配和不平衡的问题还会持续存在。

  美国Moor Insights & Strategy公司首席分析师帕特里克·穆尔黑德认为,全球芯片供需恢复常态至少需要6个月,而且将在很大程度上取决于全球范围内刺激措施的规模。

  据了解,目前国内汽车行业中车用芯片自研率约占10%,90%的汽车芯片依赖从国外进口。绝大多数汽车尚未能做到零部件百分百本地化生产。

  截至目前,我国芯片相关企业共6.65万家,仅2020年新注册企业就有2.28万家,较上年大幅增长195%。业内人士指出,国内芯片企业起步较晚,但“强芯”战略势在必行,本土芯片未来发展空间巨大。汽车缺“芯”只是暂时,若能推动“中国芯”的成长,则将成为汽车行业的危中之机。

  3 芯片龙头迎来利好

  【深圳商报/读创讯】(记者 钟国斌)29日,集成电路产业再度迎来政策利好。财政部等3部委发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》,《通知》自2020年7月27日至2030年12月31日实施。根据《通知》,具备相应集成电路线宽要求的逻辑电路、存储器生产、先进封装测试、光刻胶、掩模版等企业免征进口关税。

  财信证券电子行业分析师何晨认为,集成电路产业是信息技术产业的核心,我国将发展集成电路产业当作未来科技战略中的重要一环。在相关政策的持续推动下,有望形成行业关键技术加速突破、国产替代加速进行的局面,具有核心竞争力的行业龙头企业将持续享受政策和市场的双重利好。

  “免征进口税惠及的生产企业主要还是为加速破解‘卡脖子’的难题。国内的设计企业对标全球巨头差距不算巨大,而封装测试、关键零配件及原材料一直是制约产业整体水平发展的。过去,高昂的进口设备和原材料价格一定程度上制约了产业链相关环节的发展。免征进口税更有利于头部企业降低成本,加大研发投入。”一位TMT行业分析师对记者表示。

  面对全球“缺芯”危机,对国内芯片企业无疑是一个巨大机遇。不愿署名的业内人士认为,投资者可逢低分批或定投方式关注芯片ETF,来把握行业中长期成长红利。

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