世界原油供需情况

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论述内容包括世界主要地区原油资源分布、储量、储采比的情况,世界原油供需情况介绍等方面 《世界原油供需情况》 1 一、世界原油资源分布情况... 1 1.1世界原油分布情况... 1 1.2世界原油储量情况... 3 1.2.1原油储量地域分布... 3 1.2.2原油储量国家分布

  论述内容包括世界主要地区原油资源分布、储量、储采比的情况,世界原油供需情况介绍等方面

  《世界原油供需情况》 1

  一、世界原油资源分布情况... 1

  1.1世界原油分布情况... 1

  1.2世界原油储量情况... 3

  1.2.1原油储量地域分布... 3

  1.2.2原油储量国家分布特点... 5

  1.3世界原油储产比情况... 7

  1.3.1原油储产比分区域情况... 7

  1.3.2原油储产比历史变化情况... 7

  二、世界原油供给格局... 8

  2.1世界原油供给产量情况... 9

  2.1.1世界原油各地区供给结构... 9

  2.1.2原油产量国家间分布不均... 11

  2.2国际原油储量和产量的关系... 12

  2.2.1储量产量衡量指标及地区分类... 12

  2.2.2OPEC国家储产比情况... 13

  2.2.3非OPEC国家储产比情况... 14

  2.3国际原油品质和开采难度... 15

  2.3.1原油品质的影响及发展趋势... 15

  2.3.2开采难度对原油供给的影响... 15

  2.3.3油砂有望成为未来增产主力军... 17

  2.4供给端未来潜力所在... 17

  三、世界原油需求格局... 18

  3.1国际原油需求日益旺盛... 18

  3.2不同国家需求结构不同... 19

  3.2.1不同国家原油需求对比... 19

  3.2.2全球原油消费国家分类... 20

  3.3发展中国家成为石油需求主力... 20

  四、世界原油供需情况总结... 21

  一、世界原油资源分布情况1.1世界原油分布情况

  石油是当今世界最重要的战略资源之一,不仅是一国经济命脉,更会对军事、外交产生重要影响。石油作为当今最重要的化石能源,以石油为中心可以延展出庞大而完整的产业链体系。从生产到生活,石油和现代社会中全人类活动息息相关。作为一种经过数亿年计的地质年代演变而形成的矿产资源,石油的储量和分布具有显著的特点:其一,由于勘探的复杂性和技术的局限性,几乎不可能准确测知全世界存在的石油资源量和最终可采量。其二,世界石油资源的分布极不均匀,而且远离消费区,加大了供需之间的矛盾。我们本节就原油的分布情况进行详细介绍。

  从原油的分布情况来看,总体上是极端不平衡的:东西半球来看,大约75%的原油资源集中在东半球,西半球只占25%;南北半球来看,原油资源集中在北半球;纬度分布方面,原油分布主要集中在北纬20°~40°和50°~70°两个纬度带内。其中波斯湾及墨西哥湾两大油区和北非油田均处于北纬20°~40°纬度带内,其储量占全球原油储量的51.3%;50°~70°纬度带内有著名的北海油田、俄罗斯伏尔加及西伯利亚油田和阿拉斯加湾油区。

  具体看世界主要储油区有:

  1)北非及西非几内亚湾沿岸和大陆架海底;

  2)中东波斯湾沿岸和波斯湾海底;

  3)东欧与前苏联(主要分布在阿塞拜疆、哈萨克和俄罗斯里海海底、伏尔加-乌拉尔地带和西西伯利亚);

  4)中国西北部盆地和东部平原及大陆架海底;

  5)东南亚(主要集中在印度尼西亚、马来西亚、文莱沿海大陆架);

  6)委内瑞拉马拉开波湖;

  7)墨西哥东海岸和大陆架海底;

  8)美国墨西哥湾沿岸及内陆的俄克拉荷马州、西南部加利福利尼亚州及阿拉斯加州北部大陆架;

  9)加拿大西部草原诸省;

  10) 西欧北海大陆架。

图1全球原油分布情况

 

图1全球原油分布情况

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  具体来看分布特点:

  1)世界石油资源集中分布在两大弧形地带,即东半球的北非中东波斯湾-里海-俄罗斯中北部;西半球的委内瑞拉-墨西哥湾西部-美国中部-加拿大西部-阿拉斯加北部。两大弧形地带大致南起北回归线以南(中东阿联酋的布哈萨,拉美墨西哥的坎佩切湾),北至北极圈以北(俄罗斯中北部、美国阿拉斯加州北部)。

  2)中东、北非、中国东部沿海、美国中部及墨西哥湾西部等石油集中储藏区全部分布在北半球的中低纬地区,大致在北纬20°至北纬42°之间,其中仅中东、北纬剩余可采储量即占世界的70%(前者占世界的66%)。

  3)海底的石油资源主要分布在北纬42°至南纬10°,包括波斯湾、墨西哥湾、南美北部大陆架、几内亚湾、中国东海、南海大陆架、印尼沿海大陆架等。据目前资料分析,其剩余可采储量超过陆上油田。需要说明的是,OPEC的成员国全部在这一纬度区间,根据2016年底的最新统计,其拥有的石油剩余可采储量(包括陆上油田)达到12205亿吨,占世界的比例为71.5%。

  1.2世界原油储量情况1.2.1原油储量地域分布

  截止2016年底,世界原油已探明储量(本文涉及到的储量即“探明储量”(provedreserve),是指在当前经济和技术条件下能够开采出来的石油储量,这一储量与石油生产关系最为密切)为17067亿桶,按照2016年的产量速度可以满足全球大约50.6年的石油需求,较上年增加152亿桶,新增探明储量主要来自伊拉克100亿桶和俄罗斯70亿桶。2016年石油输出国组织已探明原油为12205亿桶,占世界总量的71.5%,较2010年有所下降,2010年此数据为81.3%。

  从全球各地区已经探明的原油储量来看,中东地区探明原油储量占到全球总量的47.7%,处于绝对领先地位;中南美洲地区石油探明储量占全球总量的19.2%,居于第二;北美洲探明储量占全球总量的13.3%,居于第三位;非洲、欧洲及欧亚大陆地区石油储量也比较丰富,分别占到全球总量的7.5%,9.5%;亚太地区探明储量占比最少,占全球总量的2.8%。此数据说明全球石油储量的区域性特征明显,而且各地区占比严重不均。

图2各地区原油储量占比

 

图2各地区原油储量占比

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  从历史数据来看,各地区探明储量也存在变化,中东地区虽然仍占比第一位,但是其占比数量在减少,从1996年的56.7%下降到2016年的47.7%。中南美洲进十年探明储量增加迅速,从第四位上升到第二位,占比19.2%。而亚太地区一直保持低位,变化不大。

图3各地区原油储量占比变动情况

 

图3各地区原油储量占比变动情况

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  而从世界探明储量总量上看,世界原油探明储量总量不断增加,2006年世界原油探明储量比1996年增加20.85%至1.3883万亿桶,2016年,世界原油探明储量比2006年增加22.93%,至1.7067万亿桶。

图4全球原油探明储量总量变化

 

图4全球原油探明储量总量变化

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  1.2.2原油储量国家分布特点

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  从世界各国原油探明储量来看,当前世界储油大国集中在中东的沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、美国、加拿大、委内瑞拉以及欧亚大陆的俄罗斯等国家。非洲部分国家如尼日利亚、利比亚等也在世界石油储量中占有一定份额,但是沙特阿拉伯为首的中东各国仍是全球石油储备的主要力量。世界石油探明可采储量最大的十个国家分别是:沙特阿拉伯、加拿大、伊朗、伊拉克、科威特、委内瑞拉、阿联酋、俄罗斯、利比亚和美国。截至2016年底,这十个国家的储量合计14555亿桶,占全世界总量的85.28%,其中,石油储量分布较为集中的国家以中东国家及非洲发展中国家为主。其中委内瑞拉增长最快,成为当下探明储量最高的国家,从2006年的873亿桶,上升至2016年的3009亿桶。南美洲的探明储量的上升主要是委内瑞拉探明储量的增加所致。

图5石油探明储量占比前十国家

 

图5石油探明储量占比前十国家

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  世界石油储量级别排名:

  一等级别:2000亿桶级别,沙特和委内瑞拉;

  二等级别:1000-2000级别,伊朗、伊拉克、北美地区;

  三等级别:500-1000级别,俄罗斯;

  三等以下:500亿桶一下,中国、中亚、中美洲、尼日利亚、巴西、利比亚等。

图6全球石油探明储量分级

 

图6全球石油探明储量分级

  数据来源:EIA,永安期货原油委员会

  由此可见,由于石油资源在全球分为内分布极度不均,又因为需求分布于生产分布的不匹配,所以致使石油贸易在经济活动中异常活跃,了解处于石油供需两端的国家和地区经济、政治综合情况,对我们把握未来原油发展趋势有重要影响。  1.3世界原油储产比情况1.3.1原油储产比分区域情况

  我们先来介绍储产比的概念:储产比=储量/产量(储产比)1,即如果用任何一年的年底所剩余的储量除以该年度的产量,所得的结果表明如果产量继续保持在该年度的水平,这些剩余储量可供开采的年限。

  分区域来看:全球储产比最高的地区是中南美洲,储产比为119.9年,其次是中东国家,其储产比为69.9年,只有这两个地区的储产比超过全球平均储产比水平(按照2016年产量计算为50.6年)

图7世界各地区储产比情况

 

图7世界各地区储产比情况

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  1.3.2原油储产比历史变化情况

  从各地区的历史变化情况来看,各地区储产比变化趋势差别较大,其中增长最多的是中南美洲,这主要是委内瑞拉探明储量增加的原因,使得中南美洲探明储量从2006年的1108亿桶,到2016年翻了近三倍,其储产比也随之增加。中东地区的储产比从历史数据来看是不断降低的过程,随着石油产量的增加,储产比也不断的降低,但是仍然左右着世界石油资源的供需格局,世界整体总计来说从1986年至今储产比是不断增加的。

图8世界各地区储产比情况

 

图8世界各地区储产比情况

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  二、世界原油供给格局

  随着全球化的格局不断深入,中东地区以沙特阿拉伯为首的中东产油国生产能力不断提高,在世界石油市场占有举足轻重的地位,而当下石油依然是最重要的能源,作为主导性能源,石油对世界经济产生着深远影响。而当今格局下,俄罗斯和前苏联地区冲成为世界石油市场的重要影响因素,环里海地区成为世界石油的新增长点;北非马格里布地区与几内亚湾地区的石油开发也趋于活跃。由马格里布地带经过波斯湾、环里海地带然后到俄罗斯西伯利亚及远东地区所构成的巨大地理带构成了当今世界石油地缘政治格局的“心脏”,其中中东波斯湾地区是这一心脏地带的核心,环里海地带和俄罗斯西伯利亚及远东地区是未来几年世界石油开发的热点也是各个利益集团争夺的焦点。

  2.1世界原油供给产量情况2.1.1世界原油各地区供给结构

  根据英国石油公司公布的2017版《BP世界能源统计年鉴》报告,2016年全球石油供应增加446千桶/日,至92150千桶/日,其中OPEC新增石油供应量大约1724千桶/日,其他地区除了欧洲及欧亚大陆和中东地区外都是减少的,伊朗、伊拉克、科威特和阿曼石油产量增加使得2016年欧佩克石油产量增加至31789千桶/日,伊朗增加最多,较2015年增加18%至4600千桶/日。根据美国能源信息署(EIA)公布的6月短期能源展望报告,月报中对全球的原油产量和OPEC产量进行了预测:EIA月报预计美国2017年原油产量上升46万桶/日,此前为44万桶/日,预计美国2018年原油产量上升68万桶/日,此前为65万桶/日。预计欧佩克原油产量2017年为3230万桶/日,2018年为3280万桶/日。

图9全球原油产量变化

 

图9全球原油产量变化

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  OPEC是世界石油领域最重要的国际组织,对石油供给的影响力不容忽视,而且一直以来是世界储量和产量最大的地区。石油输出国组织,即OPEC—OrganizationofPetroleumExportingCountries,中文音译为欧佩克。成立于1960年9月14日,1962年11月6日欧佩克在联合国秘书处备案,成为正式的国际组织。其宗旨是协调和统一成员国的石油政策,维护各自的和共同的利益。现在有14个成员国是:沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、几内亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、委内瑞拉、加蓬。欧佩克旨在通过消除有害的、不必要的价格波动,确保国际石油市场上石油价格的稳定,保证各成员国在任何情况下都能获得稳定的石油收入,并为石油消费国提供足够、经济、长期的石油供应。

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  OPEC成立至今,对国际原油的供需和价格形成了重要的影响,2016年,OPEC成员国石油产量占到全球总量的57.29%,其中沙特阿拉伯占所有欧佩克国家石油产量的23.39%,在OPEC中占绝对的主导地位;此外,伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋均是中东地区的石油产出国的中坚力量;尼日利亚和委内瑞拉则分别代表非洲与南美洲的主要的石油产出能力,以上各国均在世界石油产出份额中占有举足轻重的地位。

图10OPEC成员国2016年石油产量组织内部占比

 

图10OPEC成员国2016年石油产量组织内部占比

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  当今全球石油产出呈现两个明显特点。第一:世界原油产量地区分布不均衡,当前主要集中在由马格里布经波斯湾、环里海地带到俄罗斯西伯利亚及远东地区的巨大地理带构成的世界石油地缘政治格局。而中东地区站到世界总量的34.5%,是全球最大的石油产出基地;此外,北美洲、欧亚大陆、非洲、亚洲及大洋洲及中南美地区的石油产量分布不均。中东国家产量占比34.5%,为最多,北美洲占比20.9%位居第二,最低的是亚太地区占比8.7%。

图11 2016年全球分区域全球产量占比

 

图11 2016年全球分区域全球产量占比

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  2.1.2原油产量国家间分布不均

  全球石油产出的第二个特点是,国家间分布不均衡。2016年全球石油产量最多的11个国家中,有五个为欧佩克成员国,占世界石油总产量的31.08%,欧佩克组织在世界石油生产领域的影响力不容忽视;此外,非欧佩克成员国中,美国、俄罗斯、中国、加拿大、墨西哥和巴西产油量也十分丰富,总共占到世界石油总产量的40.26%,较2011年39增长1.26%。由此可见,非欧佩克国家在石油供应端的重要性同样不容忽视。

  根据2016年数据:目前世界石油生产国按照2016年石油产量占世界总量比重排序为:美国、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊朗、伊拉克、加拿大、阿联酋、中国、科威特、巴西、墨西哥。而通过计算2016年石油出口量与产量的比例可以看出,除了美国与中国之外,全球产油大国基本上都是石油供应大国,美、中两国的石油出口比例较低,中国1%左右,美国今年由于页岩油的开采略有提高为4%左右,基本上生产是为了满足国内消费需求,属于自给型的石油生产国。而以伊拉克为首的其他12国石油出口比例达到30%以上,是世界石油消费的主要供给力量,特别是伊拉克、阿联酋、委内瑞拉、沙特阿拉伯及利比亚的石油出口比例达到60%以上,其石油生产基本是为了满足外部需求,是世界石油的主要供应源。

图12 2016年全球分国家产量占比

 

图12 2016年全球分国家产量占比

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

图13 2016年各国出口量/产量

 

图13 2016年各国出口量/产量

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  2.2国际原油储量和产量的关系2.2.1储量产量衡量指标及地区分类

  考察全球原油供给情况,仅关注原油供应量是不完全的,石油是重要的战略资源,对全球各个国家战略和经济有重要的影响,所以我们也应该关注储量和产量之间的关系。储产比就是一个很重要的指标,第一章我们已经给出了他的定义。

  到。鉴于储产比数据是根据一定计算方法估计得到,只能大致上刻画一国的未来石油生产潜力,我们特别添加相对储产比这一指标,使用一国储量在全球范围内占比/该国产量在全球范围内占比这一数字来刻画一国石油生产的潜力与重要性,该项指标越高,说明一国未来石油生产潜力越大2。本文将以上指标按欧佩克成员国与非欧佩克主要石油生产国分别列出,并根据该国石油探明储量在世界总量中所占份额进行排序,以期对当前世界各国石油开采情况及开采潜力有一个整体的认识。

  2.2.2OPEC国家储产比情况

  从结果中不难发现,欧佩克成员国不仅在储量上,还是在开采潜力方面都处于领先地位。加蓬、委内瑞拉、利比亚、沙特阿拉伯、科威特、伊朗、伊拉克、阿联酋等国家石油储量大,出产量也长期稳定,一直是石油的主要生产力量,从储产比上看继续开采的能力较强,预计在未来相当一段时间内仍将会是主要的石油供应国。而安哥拉、阿尔及利亚、几内亚国家储产比已相对较低,且石油储量有限,估计如果继续当前的开采速度,很难在长期内维持石油净出口国的身份。特别注意,委内瑞拉是中南美地区储量和产量最高的国家之一,委内瑞拉不仅石油储量丰富,并且储产比很高,但当前石油产量相对其储量来看未能完全释放,继续开采的潜力巨大,有望成为未来的石油生产中坚力量。

  表1:OPEC成员国石油储量、产量综合情况   国家   产量   储产比   储量占比(%)2   产量占比   储产相对比  
OPEC成员国   沙特阿拉伯   12349   59.00   15.60%   13.40%   1.16  
伊拉克   4465   93.60   9.00%   4.85%   1.86  
伊朗   4600   94.10   9.30%   4.99%   1.86  
科威特   3151   88.00   5.90%   3.42%   1.73  
阿联酋   4073   65.60   5.70%   4.42%   1.29  
卡塔尔   1899   36.30   1.50%   2.06%   0.73  
利比亚   426   310.10   2.80%   0.46%   6.06  
几内亚   280   10.70   0.10%   0.30%   0.33  
尼日利亚   2053   49.30   2.20%   2.23%   0.99  
阿尔及利亚   1579   21.10   0.70%   1.71%   0.41  
安哥拉   1807   17.50   0.70%   1.96%   0.36  
厄瓜多尔   545   40.10   0.50%   0.59%   0.85  
委内瑞拉   2410   341.10   17.60%   2.62%   6.73  
加蓬   227   24.10   2.80%   0.25%   11.37  
  数据来源:OPEC,wind资讯,永安期货原油委员会

  2.2.3非OPEC国家储产比情况

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  反观非欧佩克成员国的情况,挪威作为北海的石油出产基地,在过去一段时间内曾经作为支撑欧洲石油供给的主要力量。当由于其石油储量有限且开发已基本完成,难以在未来有太大作为。俄罗斯作为老牌的能源大国在近几年中能源行业复苏,在世界石油格局中的地位不断加强,目前其能源产业,特别是石油开采

  成为支撑国民经济的重要支柱。2016年其可探明储量为6.4%,而产量却占到世界石油总产量的12.2%,有超负荷运转的风险,如若未来继续以此速度发展,

  恐将由于过度开采而持久力不足。结合储量与储产比两项因素,我们认为未来的石

  油生产应主要关注储量高且开发潜力大的加拿大和哈萨克斯坦两国。哈萨克斯坦作为新兴的石油生产力量,发展潜力较大,但由于里海地区的前苏联国家众多,政治问题复杂,各国之间对于石油资源的争夺复杂性将成为其未来发展的最大障碍。而另一个关注点加拿大凭借其丰富的油砂资源有可能成为未来世界石油供给的重要力量。加拿大作为老牌的能源大国,一直是美国第一大石油供应商,其绝大部分的石油出口都是流向美国,随着传统石油资源的减少,油砂这一非传统石油开采方式有望成为世界重要的能源来源。目前世界上所探明的油砂资源中,95%集中在加拿大的阿尔伯塔省。加拿大已经探明的油砂和重油资源达4000亿立方米(合2.5万亿桶),这使得加拿大的石油储量跃升为全球第二,仅次于沙特阿拉伯。当前,加拿大油砂资源已成为全球新增石油产量的主要来源,几乎所有的世界主要石油公司都已投入或计划投入油砂开发。埃克森美孚、壳牌和英国石油等大企业早已加入了开采大军。埃克森美孚、壳牌等在加拿大开发油砂已初具规模;道达尔从2006年起,每年增加10亿美元的投资预算,用于阿尔伯达省油砂勘探开发项目。

  表2非OPEC成员国石油储量、产量综合情况   国家   储产比   储量占比   产量占比   储产相对比  
非OPEC成员国   加拿大   105.1   10.00%   4.80%   2.08  
俄罗斯   26.6   6.40%   12.20%   0.52  
哈萨克斯坦   49   1.80%   1.80%   1.00  
中国   17.5   1.50%   4.30%   0.35  
美国   10.6   2.80%   13.40%   0.21  
巴西   13.3   0.70%   2.80%   0.25  
挪威   10.4   0.40%   2.20%   0.18  
  数据来源:OPEC,wind资讯,永安期货原油委员会  2.3国际原油品质和开采难度2.3.1原油品质的影响及发展趋势

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  我们以上从数量上判断了一国未来的石油生产潜力,原油质地以及开采技术及开采可能性也是判断供给发展空间的评判标准。原油品质差异会直接导致原油价格差异。因为原油品质决定了加工处理过程的难易程度,以及产出组合的构成。具体来看,与低硫(低酸)原油相比,高硫(高酸)原油在加工过程中需要增加额外的脱硫(脱酸)装置,加工程序更复杂,而且还会对冶炼设备和材料造成腐蚀。因此,从理论上讲,高品质原油应该比低品质原油市场价格高;特别在当前国际社会对气候变化的关注力度加大,《京都议定书》等协定使得世界各国,特别是发达国家更加提倡节能减排,对低硫石油的偏好进一步增强。因此未来对于轻质低硫石油的需求必将进一步上升。

  根据美国NPRA年会资料,世界原油依据比重(API度)分为轻质原油(>31)、中质原油(24.1-30.9)、重质原油(24)三大类型;依据含硫量分为低硫油(0.99%)、高硫油(>  7.0%)两大类型。统计显示,世界石油探明可采储量中以重质和中质油居多,原油产量中以轻质和中质居多。从2010年世界石油探明可采储量和产量估算情况看,虽然轻质低硫原油的产量约占世界总产量的37.8%,但其储量却仅占世界总储量的19.0%;而中质低硫/高硫和重质低硫/高硫原油的储量占世界原油总储量的51.0%。因此,未来新增原油供应将以中质和重质油为主,原油资源的重质化、劣质化趋势明显。这种石油供给与需求的相反态势使得石油供需之间的矛盾进一步加大。3

  2.3.2开采难度对原油供给的影响

  除原油品质之外,原油开采难度及设备先进程度也是对石油开发有重要影响,的客观因素。在过去五十年里阿拉伯半岛用石油为全球提供燃料,沙特通过利用其储量丰富、容易开采、高质量的轻质油而成为全球最大的石油生产国。然而,随着能源需求不断攀升,全球范围内易开采的油田正在走向枯竭,以沙特为首的中东产油国也不得不开始转向一个储量大而开采难度更大的石油来源—蕴藏在沙漠之下的重油。据美国国家地质调查局(U.S. GeologicalSurvey)估计,全球重油储量约为3万亿桶,以目前的全球消费速度来说,将可以维持约100年。但利用现有技术只有其中约4000亿桶的一小部分可以加以开采。重油的粘度大,使开采难度变大,而且相比轻油,重油精炼成汽油的成本要大得多,这些都导致现有老油田和新油田的石油开采成本正在变得日益昂贵,而高技术含量先进开采设备的引入就显得尤为重要。然而,当前世界主要产油国均已完成或致力于完成石油资源国有化。通过三次国有化浪潮,墨西哥、以沙特为代表的中东各国、以委内瑞拉为代表的拉美国家等均通过支持国有石油公司开采本国石油,并拒绝西方石油公司参与注资等方式,打破西方石油公司以压榨石油产地人力与物质资源赚取巨额暴利的传统。但同时,由于石油生产大国大多是发展中国家,其开采设备与冶炼水平等都相对落后,技术含量低,无法应对不断加大的开采难度与冶炼标准的要求。拒绝西方石油公司注资虽能有效保护其自身利益不受侵害,但长此以往,对于其石油产量和品质的保持不利。

  目前,随着石油开采难度的不断加大,不少石油生产国已渐渐放弃完全的石油国有化体制,转而寻求西方石油公司的帮助。具体实例如下:

  1)沙特阿拉伯与美国雪佛龙公司(ChevronCorp.)联合开采沃夫拉重油;

  2)巴林在美国加州西方石油公司(OccidentalPetroleumCorp.)的帮助下在阿瓦利(Awali)油田开采重油;

  3)阿联酋与美国康涅狄格州的普莱克斯公司(PraxairInc.) 2009年携手推出了一个试点项目,以增加扎库姆 (Zakum)油田的重油产量;

  4)阿曼对本国的重油项目一直显得尤为雄心勃勃,希望借此来弥补轻质油产量的大幅下跌。2007年,西方石油公司在阿曼的穆海兹纳(Mukhaizna)油田展开蒸汽注入项目,该油田产量与该公司2005年接管它时相比增加了15倍。

  5)2011年阿曼国家石油公司与荷兰皇家壳牌有限公司(RoyalDutchShellPLC)及其它公司合作推出了一个20亿美元的项目,旨在用另一种类似技术来提高迈尔穆勒(Marmul)油田的产量。

  2.3.3油砂有望成为未来增产主力军

  在石油储量及品质不断下降的同时,油砂资源成为全球新增石油产量的主要来源,除加拿大外,大型石油公司也将目光瞄准所有可能的油砂生产地区。雪佛龙正在执行的勘探开发项目中,有五分之三分布在墨西哥湾、安哥拉、尼日利亚深海区。壳牌在尼日尔三角洲已经开始在超深水区作业,并着手执行勘探和开发北冰洋大陆架油气资源的计划,向距离阿拉斯加州海岸30海里的波弗特海进军。

  油砂(Oilsand),亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜,其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说,油砂开采是“挖掘”石油,而不是“抽取”石油。作为一种非常规石油资源,其储量较大,与传统石油能源相比其开采成本较高。近年来随着国际油价的持续走高,石油资源争夺日益激烈,油砂日益受到人们的重视。目前,开采油砂所面临的问题除了技术之外,所带来的环境后果也必须认真考虑。由于原油与沥青分离过程需要消耗大量的水和能量,并会产生声名狼藉的“尾矿”,这些尾矿由剩下来的砂子、残存的沥青、水、黏土颗粒和污染物组成,对当地生态环境会造成极大的破坏。油砂储量大国加拿大政府正通过各种努力在开采油砂获得经济效益的同时保护生态环境,目前最可行的方法是谁开发谁保护,通过提高工艺水平尽量减小对环境的破坏。但具体实施程度还有待观望。  2.4供给端未来潜力所在

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  对比综合以上对于储产比、原油品质、开采难度的分析,未来世界石油供给端主要集中在两类国家:其一,是当前世界主要石油净供给国中储量比较高,未来生产潜力仍旧较大的国家。包括沙特、阿联酋、伊朗、科威特、伊拉克、加拿大等,但是在这一类国家中,像俄罗斯存在过度开发的状况,长期依赖资源输出,未来如果能源供给不足可能造成沉重打击。其二:储产比非常高,但是当前的净供给能力较低的国家。委内瑞拉和哈萨克斯坦就是这一种,虽然现在面临国际政治、石油品质、开采技术等问题,但是未来产油能力有可能得到释放。

  三、世界原油需求格局3.1国际原油需求日益旺盛

  美国能源信息署(EIA)公布了2017年6月EIA短期能源展望报告(EIA月报),月报中EIA对全球原油需求、美国原油产量及OPEC原油产量作出了预测。将全球需求预期从9993万桶/日上调至11008万桶/日,原油需求增速方面,预计美国2017年原油需求增速为32万桶/日,此前预期为29万桶/日。预计美国2018年原油需求增速为31万桶/日,此前预期为30万桶/日。在原油仍是主导能源的背景下,国际石油需求旺盛势头难改。

  经合组织方面,石油需求虽增速有所下降,但所占份额依然庞大,消费量占全球的47.9%;非经合组织方面消费量占比为52.8%,较2015年增加了0.4%。分区域来看,亚太地区石油消费量最大,占比为34.87%,北美位居第二,占比24.7%,欧洲及欧亚大陆消费占比为19.5,三大地区合计占比79.07%。

图14 2016年各国出口量/产量

 

图14 2016年各国出口量/产量

  数据来源:BP,永安期货原油委员会

  3.2不同国家需求结构不同3.2.1不同国家原油需求对比

  从国家层面来看,国家之间石油消费量差异较大,其中,美国石油需求量需求占世界总需求量的19.5%,占比近1/5,需求量全球最大,而中国紧随其后,占比13.1%位居需求第二位,发展中国家第一位。

图15 2016年非经合组织成员国消费量

 

图15 2016年非经合组织成员国消费量

  数据来源:IEA,永安期货原油委员会

图16 2016年经合组织成员国消费量

 

图16 2016年经合组织成员国消费量

  数据来源:IEA,永安期货原油委员会

  3.2.2全球原油消费国家分类

  在全球所有的国家中,可以按照进口石油占消费总量的比重分三类。第一类国家本身为石油生产大国,属于自产自销,石油进口在其石油消费中所占比重较小,如俄罗斯、巴西、加拿大,其进口石油占消费总量的比重不足35%;第二类国家本身为产油大国,但其石油消费能力较其生产能力来说更为旺盛,代表国家为美国和中国。第三类国家即为石油净消费国,一半以上的石油消费均来自进口,对世界石油贸易的依赖性极强,如欧洲五国以及亚洲的日本、韩国和印度。

图17 2016年主要石油消费国进口消费比

 

图17 2016年主要石油消费国进口消费比

  数据来源:WIND资讯,永安期货原油委员会

  3.3发展中国家成为石油需求主力

  从全球石油消费的整体情况来看,经合组织与非经合组织国家在数量上旗鼓相当。从增速上看,发展中国家石油需求增长明显高于发达国家,并且这种状况近几年一直保持,前者2016年较2015年石油需求增速为2.3%,而后者该项指标仅为0.9%,增长速度缓慢。据IEA预测,全球四大市场——中国、美国、欧洲和日本仍将主导2017年全球石油需求。在所有产品中,新增需求最大的是柴油,主要归功于非经合组织经济体需求的快速增长。

  从历史发展规律来看,一国石油需求与其经济发展之间的关系主要呈现两阶段的特点。第一个阶段:新兴经济体伴随着经济,特别是重工业的快速增长,能源需求在一段时间内将会出现爆炸式增长。第二个阶段:就是发达国家消费拉动的石油需求增长。目前主要发达国家均已从世界制造端过渡到消费端,其石油消费量主要来源于国内对于耐用消费品如汽车燃油的需求拉动。从下图可以看出,近十年石油制品消费需求增长主要来自中国、印度等发展中国家是石油制品需求增长的主力军。

图18 2016年主要石油消费国进口消费比

 

图18 2016年主要石油消费国进口消费比

  数据来源:WIND资讯,永安期货原油委员会

  四、世界原油供需情况总结

  本文我们对全球原油储量、产量、需求结构进行了梳理,并且对全球石油供需结构和发展进行了详细介绍。石油作为当下主导能源,在供求结构上我们总结如下:

  供给方面:石油当前供给和未来可能的供给端集中在两类国家中,一种是目前石油净供给国家中储量较高,未来仍能够保持较大生产潜力的国家,这既包括储产比高的沙特、阿联酋、伊朗、伊拉克、加拿大等国家在内,又包括像俄罗斯这种过度开发,未来潜力不足,虽然当下仍以产油大国的身份活跃在世界石油市场上,但是持续能力不强。第二种是当先储产比非常高,近十年探明储量增长迅速,但是由于技术、国家政策、国际环境、经济等因素净供给能力较低的国家,这类国家有可能成为未来石油供给的主力军。目前沙特、阿联酋、伊朗、科威特、伊拉克、俄罗斯、加拿大、委内瑞拉和哈萨克斯坦是主要供给国家,八个国家供给量占世界产量的60%以上。

  需求方面:国际原油需求主要集中在两方面,一方面发达国家工业化完成后,石油需求动力产生自国内需求端。这种需求较为稳定,未来也难有大幅度的增长,并且同一国经济形势息息相关;第二方面就是当下正在发展的发展中国家,为了满足工业化的发展,尤其是重工业领域,未来石油需求可能呈现爆发式增长,比方说中国、印度等国家,发展中国家对石油的需求将是未来世界石油需求端增长的主要驱动力。

  1根据《2011bp世界能源统计年鉴》整理得到,英国石油公司

  2储产相对比,即一国储量在全球范围内占比/该国产量在全球范围内占比

  3美国石油化工和石油炼制者协会《2009年NPRA年会》论文集

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

3号排行榜:世界原油供需情况

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