证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-059 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-059
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维
护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司证券（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自2019年
6月19日13:00开市起开始停牌。
公司预计在不超过5个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2019年6
月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公
司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将
于2019年6月26日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事
项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大
资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
1、标的公司基本情况
名称
北海绩迅电子科技有限公司
统一社会信用代码
91450500086512743T
企业性质
有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地
北海出口加工区A6区3号标准厂房
主要办公地点
北海出口加工区A6区3号标准厂房
法定代表人
李宝海
注册资本
150万美元
成立日期
2014.1.2
经营范围
墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造（国家有专项规定除
外）、加工、检测和维修；仓储（不含危险化学品、违禁品）。
2、主要交易对方及交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杨浩、李宝海、赵晨海实际持有的
北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%股权。鉴于北海绩迅目
前为红筹架构，需要完成红筹架构的拆除及相关股权回归等工作。
3、投资合作框架备忘录主要内容
公司代表与交易对方实际控制人签署了《投资合作框架条款备忘录》，主要
内容如下：
（1）股权估值：以北海绩迅2018年度经审计后扣非净利润的10.5倍市盈
率为估值根据。
（2）股权比例：本次收购北海绩迅59%的股权，且北海绩迅承诺2018年12
月31日至收购完成期间，禁止分红、资产转让处置等资产行为。
（3）业绩承诺：北海绩迅股东及公司承诺2019年、2020年、2021年三年
年平均增长率不低于20%。
（4）对价支付：现金支付20%，上市公司股票支付80%。
（5）排他及保密：本框架协议签署之后至投资合作完成，除不可预见原因
导致本次合作长期停滞或失败以外，北海绩迅股东及公司承诺不与其他公司洽谈
投资合作事项，北海绩迅股东及公司应严格遵守保密要求，不得对外泄露本投资
合作的相关信息。
4、拟聘请中介机构情况
公司拟聘请西南证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问、北京市中
伦律师事务所作为本次交易的法律顾问、北京中企华资产评估有限责任公司作为
本次交易的评估机构、大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计
机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审
议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照
承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.《投资合作框架条款备忘录》；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2019年6月19日
中财网
