2021年10大明星股有望赴港:38只符合二次上市 腾讯成最大赢家

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1月13日消息,随着港交所改革以及阿里赴港二次上市推动,2020年掀起回归浪潮。今年以来,已经有网易、京东、中通快递、再鼎、华

2021年10大明星股有望赴港:38只符合二次上市 腾讯成最大赢家

1月13日消息,随着港交所改革以及阿里赴港二次上市推动,2020年掀起回归浪潮。今年以来,已经有网易、京东、中通快递、再鼎、华住、百胜、宝尊、新东方等陆续回港二次上市。其中,6月11日网易赴港上市,成为第二只二次赴港上市新股,6月18日京东上市。此外,新东方成为了港股首支千元股。

近期中概股上演赴港上市潮,频频被传出赴港上市的消息。1月4日,普华永道发表今年香港新股市场展望。预计今年香港新股市场总集资额达4200-4600亿港元,上市公司数目达170间。

普华永道香港资本市场合伙人黄金钱亦指,估计今年中慨股回归香港上市续活跃,更加比去年有上升趋势,由去年9间进一步增加至10-15间,集资金额介于100-150亿港元。

同样,德勤中国全国上市业务组预计,将有逾10只中概股来港第二上市,合共集资逾1000亿港元,包括企业同股不同权的中概股,并料有4至5只新经济公司IPO,每只至少集资100亿港元。

二次上市潮叠加新经济股来袭,哪些公司有望今年上市

1月4日,据媒体消息,滴滴计划于2021年上市,或将选择在香港上市,目标估值约为600-800亿美元,目前正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽。一位行业分析人士称,滴滴将上市地点选在香港而非Uber所在地美国,主要因为美国政策并不明朗。

1月5日下午,据知情人士透露,哔哩哔哩(BILI.O)正在为香港二次上市做准备,寻求融资超20亿美元,高于此前预计的15亿美元。B站对此不予置评,据证券日报证实,B站回港上市的动作属实。1月11日进一步确认,哔哩哔哩(BILI.O)已以保密形式入表,初步计划3月招股,筹资金额加码至25-30亿美元。

1月6日,汽车之家(ATHM.N)据悉计划在今年第一季度在香港进行二次上市,预计募资10亿美元,中国平安为汽车之家大股东。去年9月,汽车之家赴港上市的消息便已传出。

1月7日,据市场消息,百度(BIDU.O)计划最快在2021年上半年在香港上市,至少募资35亿美元,据悉百度已聘用CLSA和高盛协助香港上市事宜。

1月7日,据外媒报道,快手拟向港交所申请上市,最快下周展开上市聆讯。如果获得批准,快手可以在2月中旬的农历新年假期前上市。

1月11日消息,携程计划今年上半年在港第二上市,集资最少10亿美元,中金、高盛、摩通为安排行。2020年初市场多次传言携程、百度赴港上市。

1月12日下午,市场传出腾讯音乐赴港上市,12日晚间,外媒报道,腾讯音乐、唯品会和欢聚时代正寻求在港二次上市。

去年11月16日市场已经传出欢聚时代赴港上市,知情人士称,欢聚时代正在与银行商讨明年在香港二次上市,可能募资5-10亿美元,目前该公司尚未为潜在的交易选择银行。

去年8月,市场传出唯品会赴港二次上市。对此,唯品会方面表示,针对该条消息,暂时没有相关信息分享。

值得注意的是,去年下旬,喜茶、奈雪的茶、知乎等也传言赴港上市,港股今年重磅明星股或新经济股有望继续傲视全球。

政策新规出炉,哪些中概股符合上市条件?

中概股赴港二次上市,需要满足市值和盈利条件。以大中华为业务重心的公司在港实现第二上市:可保留现行VIE结构及不同投票权架构,但需符合以下要求:1)市值大于400亿港币;或市值大于100亿港币且最近1个财年盈利不少于10亿港币;2)2017年12月15日前在合资格交易所上市。我们认为已在美上市的中概股回归最方便的选择可能是第三类条件。

根据中金公司研报,截止2020年2月13日,以美国为主上市地的中概股234支,总市值约1.2万亿美元。其中大部分来自互联网及科技(含金融科技)、消费、医药等新经济领域,市值及流动性分布两极分化,超过100亿美元的30家,日均交易量超过5000万美元的22家。

根据上市新规,中概股赴港二次上市,并没有要求具体行业(是否是新经济)。根据wind数据,截至1月13日,中概股共计293只,市值过1亿美元的有212只。市值超过13亿美元的有93只,市值超过51.57亿美元(400亿港元)的有54只。据新浪港股不完全统计,目前大约有超40只中概股符合赴港二次上市,其中,已经赴港上市的有阿里、京东、网易、新东方、百胜、中通、万国数据、华住、再鼎、宝尊等。扣除已经上市的中概股,目前大约还有大约38只符合赴港二次上市条件。

2021年10大明星股有望赴港:38只符合二次上市 腾讯成最大赢家

值得注意的是,去年10月30日,港交所发布公告表示,新豁免安排下,采用法团不同投票权架构的合资格发行人也可在香港申请第二上市。具体要求包括:1)创新性公司;2)市值至少400亿,或至少100亿盈利超10亿港元;3)截止2020年10月30日,其必须持有发行人股本附带的股东投票权至少30%;4)英美上市,业务以大中华为重心的发行人。

华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示,2018年至2019年间,有道、腾讯音乐娱乐、虎牙等三家采取企业版同股不同权架构的公司先后赴美上市。

根据港交所新规,这些公司都在纳斯达克市场做第一上市,第一大法团股东持股都超30%。其中,腾讯音乐市值超400亿,业务重心在内地,符合条件;而虎牙、有道不满足市值或盈利要求,庞溟表示,未来满足条件后虎牙、有道有望赴港二次上市。

传闻二次上市新股股权架构浅析,谁是最大赢家?

随着中概股和重磅明星股赴港上市,2021年哪些新股成为最大看点?本文为您梳理10大新股,浅析背后投资方。

1)滴滴目标估值最高800亿美元,阿里腾讯加持

滴滴成立于2012年,具体服务包含了出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送及货运、金融等多元化服务。董事长为程维,总裁为程青。

据wind企业库,滴滴已经过了数十轮的融资,最近一次融资为2019年7月25日,融资6亿美元,估值600亿美元,涉及软银、金沙江创投、淡马锡等数十个知名投资机构和个人。公司明星投资者云集,包括软银、丰田、阿里、腾讯、淡马锡、中信、华兴、高瓴等。

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2)B站2020年暴涨360%,阿里腾讯加持

B站赴港上市传闻不断,去年7月,哔哩哔哩(简称B站)就已被传出考虑来香港二次上市,拟出售5%至10%股份。2020年,公司股价暴涨360%,今年再涨逾30%,市值379亿美元。

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